Unsere vier Beratungsbereiche
Strukturiert, themenbasiert und auf deine Situation zugeschnitten.
Finanzplanung & Vermögensplanung
Von der Budget-Übersicht bis zur optimalen Portfolio-Struktur — alles, was dein Vermögen betrifft.
Asset Allocation & ETF-Auswahl
Vom Risikoprofil zur konkreten Portfolio-Struktur mit Rebalancing-Plan.
Kostentransparenz
Was kosten deine Anlagen wirklich? TER, Spread, Stempelsteuer — alles aufgeschlüsselt.
Spar-Automatik
Notgroschen, Säule 3a, Depot-Sparplan — ein Wenn-Dann-Regelwerk für automatisiertes Sparen.
Versicherungsplanung & Risikoplanung
Deckungslücken erkennen, Risikoprofil erstellen und Versicherungen optimieren.
Versicherungsanalyse
Deckungslücken, Überschneidungen, Optimierungspotenzial — mit konkreten Handlungsempfehlungen.
49 EURRisikoprofil Pro
5-Phasen-Analyse mit W-Score, C-Score, Mismatch-Erkennung und persönlichem Bericht.
79 EUR
Vorsorgeplanung & Lebensplanung
Pensionierung, finanzielle Freiheit und Lebensziele — dein Fahrplan für die Zukunft.
Lebensplanung
Immobilie, Pensionierung, finanzielle Freiheit — dein Zielbild mit Zeitstrahl und Massnahmenplan.
Szenario & Stresstest
Was passiert bei Jobverlust, Zinsanstieg oder Marktcrash? Belastungstest für deine Finanzen.
KI Spezial: FinOps
Dein KI-gestützter Finanzberater Orin — immer erreichbar, analytisch und diskret.
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Finanzplaner
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